Gestion de patrimoine

L’agence SMART IMMO est une filiale du cabinet SMART INVEST PATRIMOINE, expert en conseil patrimonial.

Qu’est ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Il s’agit d’un métier de conseil dont l’objectif est de valoriser le patrimoine de ses clients. Nos domaines d’intervention se répartissent parmi les compétences suivantes : juridique, fiscale et financière.
Nous apportons des solutions à vos objectifs de vie tels que :

  • Nous apportons des solutions à vos objectifs de vie tels que :  
  • Percevoir des Revenus complémentaires
  • Transmettre son patrimoine
  • Optimiser votre fiscalité
  • Protéger ses proches
  • Préparer sa retraite
  • Définir sa stratégie patrimoniale
  • Financer un projet

De part notre indépendance, nous pouvons vous proposer les produits les plus adaptés à vos besoins.
Après un premier rendez-vous, une étude patrimoniale gratuite sera effectuée en toute confidentialité et sans engagement. 
L’immobilier est une partie intégrante du patrimoine des Français. Nous vous conseillerons lors de vos investissements ou ventes immobilières avec une vision globale, des conseils fiscaux et juridiques vous permettant ainsi d’optimiser vos actes.

A très bientôt pour découvrir les solutions qui s’offrent à vous.